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NOSSOS SERVIÇOS

Captação de Recursos & Soluções Financeiras

Elaboramos os materiais que forem necessários para captação de recursos financeiros e assessoramos em todos os processos necessários para obtê-los. Atuamos em planejamento financeiro e ações de curto, médio e longo prazo.

Podemos auxiliar em:
Governança corporativa;
Captação de recursos no mercado financeiro e private equity;
Avaliação de viabilidade de novos projetos e investimentos;
Auxílio em planejamento financeiro / restruturação financeira.

Operações de Fusões e Aquisições – M&A

Estruturamos processos de Fusões & Aquisições e atuamos em consultoria de processos de compra e venda em empresas de tecnologia, especializada em provedores de internet, liderando o processo ao longo de todas as etapas da transação, oferecendo todo o suporte necessário para as negociações.

Possuímos grande carteira de Provedores e Prospects (investidores brasileiros, estrangeiros e fundos de investimentos). Aproximamos as partes interessadas e mapeamos as possibilidades de parcerias estratégicas.

Somos especializados em negociações que envolvam provedores & provedores, provedores & investidores e fundos de investimento & provedores, interagindo com as partes e defendendo interesses de ambos mantendo a neutralidade no processo.

Atuamos na realização de:

Elaboração de documentações e materiais para apresentações de roadshow: blind teaser, non disclosure agreement (NDA), MOU (Memorandum of understanding), information memorandum, term sheet, entre outros;

Controle de agenda de apresentação roadshow;
Busca de investidores e atuação junto a negociação (advisor);
Acompanhamento do processo de due diligence;
Negociação dos contratos juntamente com o legal advisor.

Business Valuation e Investiment Thesis

Fazemos laudos de avaliação do valor justo de ISP’s, baseando nossa análise em sua estrutura por meio de realização de Business Valuation.

Somos especializados em avaliação de provedores levando em consideração características e particularidades do negócio.

Realizamos:
Avaliação de provedores (Business Valuation + Investiment Thesis);
Elaboração de laudos de avaliação independentes para aferição do “valor justo” de ativos em operações de M&A;
Análise de viabilidade econômica de projetos e/ou investimentos;
Análise de liquidez.

Due Diligence

Promovemos processos de investigação e diligência prévia em provedores de internet, com foco nos possíveis riscos, problemas (financeiros, trabalhistas, fiscais e jurídicos) e condições que possam influenciar no valor justo.

Para isso realizamos:
Análise de documentações;
Visitas in-loco;
Consolidação de forma quantitativa e qualitativa de riscos;
Realização de laudo pericial.

Planejamento Estratégico

Baseado nas necessidades de crescimento e perpetuação, com visão estratégica de futuro do seu provedor, elaboramos um projeto de planejamento estratégico para seu negócio.

Para isso realizamos:
Coletas de dados e documentos por meio de imersão na empresa;
Construção e/ou entendimento da visão estratégica e do modelo de negócios da empresa;
Definição das estratégias para atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo.

Projetos de Reestruturação Empresarial

Realizamos projetos de reestruturação empresarial que partem de um pré-diagnóstico para definirmos possíveis pontos de falha. Este processo visa deixar o provedor mais profissional e apto a participar de processos de M&A e captar investimentos, seguindo as melhores práticas de governança corporativa.

Para isso realizamos:

Validação do planejamento estratégico;
Levantamento das necessidades e planos de ações;
Criação e monitoramento de um painel de indicadores para acompanhamento de desempenho;
Definição de metas para cada um dos indicadores;
Adequação conforme as melhores práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Vispe CapitalV

Assessorar empresas, estruturar negócios e acelerar resultados.